La jugada inesperada de Meta: apostar por los chips de Google y sacudir el mercado de la IA

Según informes de The Information, Meta Platforms, dueña de Facebook e Instagram, planea invertir miles de millones de dólares en adquirir chips de Google para sus centros de datos a partir de 2027. Esto lo posicionaría como un rival para Nvidia, el actual líder en semiconductores de IA.

La jugada que hace temblar a Nvidia: Meta elige los chips de Google

Meta Platforms está en conversaciones para realizar una jugada estratégica que podría reorganizar el mercado del hardware para inteligencia artificial.

Según reportes de The Information, la empresa matriz de Facebook e Instagram planea adquirir Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) de Google para sus centros de datos, además de alquilar capacidad de procesamiento en la nube de Google el próximo año.

Esta potencial alianza estratégica posiciona a Google como un competidor directo para Nvidia, que hasta el momento ha mantenido un dominio casi completo en el sector de semiconductores para IA.

Una nueva vía de ingresos, alquilar la potencia que entrena a Gemini

Google lanzó sus primeras TPUs, es decir chips optimizados específicamente para IA, en 2018 como procesadores personalizados para uso interno, pero ahora busca abrir esta tecnología a clientes externos.

De acuerdo con los expertos, estos chips ofrecen una ventaja competitiva clave, ya que están diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA, ofreciendo una eficiencia mayor a las soluciones genéricas en el mercado.

Cabe resaltar que, la capacidad de estos procesadores ya ha sido demostrada con Gemini 3, el modelo principal que Google ha entrenado con TPUs.

Según analistas de XTB, este hecho valida la tecnología frente a grandes clientes, tal es el caso de Meta, demostrando que Google está haciendo pruebas y monetizando sus procesadores en escenarios reales. Como resultado, esto podría abrir nuevas vías de ingresos para la compañía.

¿El objetivo de Google? arrebatarle el 10% de los ingresos a Nvidia

En consecuencia, el posible acuerdo con Meta no se limitaría a la compra de hardware para 2027, sino que también incluiría el alquiler de capacidad de procesamiento a través de Google Cloud a partir del próximo año.

Ante esto, ejecutivos de la nube de Google estiman que dicha apertura podría permitirles capturar hasta el 10% de los ingresos anuales que hoy domina Nvidia.

Este desafío comercial llega en un momento crítico para el fabricante, que enfrenta las innovaciones de Asia, como cuando China presentó un chip 1.000 veces más rápido que las GPU de Nvidia y AMD, demostrando que la revolución del hardware ya empezó.

Nvidia pierde un 3% y Google se dispara

Para Nvidia, cuyos ingresos dependen en un 90% de los centros de datos, la estrategia de Google es una señal de alerta. Esto debido a que Meta es uno de sus mayores clientes, con un presupuesto de capital proyectado de hasta $72.000 millones este año.

Luego de este movimiento, la reacción del mercado fue inmediata, pues las acciones de Nvidia cayeron más del 3% tras el informe, mientras que las de Alphabet (empresa matriz de Google) subieron un 4%, acercándose a una valoración histórica de 4 billones de dólares.

A su vez, causó preocupación, pues el segmento de centros de datos representa aproximadamente el 90% de los ingresos de Nvidia.

En consecuencia, los estrategas de mercado advierten que, si Meta decide trasladar parte de su infraestructura a los chips de Google, Nvidia podría perder a uno de sus clientes más importantes. Incluso, analistas señalan la posibilidad de que esto obligue a la compañía a ajustar sus precios.

La rebelión contra Nvidia: buscando hardware más accesible

Esta decisión de Meta responde a una tendencia más amplia en la industria tecnológica, que se basa en la búsqueda de alternativas a las costosas y escasas GPU de Nvidia.

Ahora, las empresas apuestan cada vez más por chips personalizados como los TPU, que ofrecen mayor eficiencia energética y rendimiento optimizado para tareas específicas.

Por lo tanto, la colaboración entre Meta y Google indica una reorganización del poder en la industria de la IA, donde la adquisición de chips personalizados por parte de las grandes empresas tecnológicas, podría cambiar el futuro del mercado.